Автор:
Дата публикации: 14.08.2005
Источник: БИЗНЕС
Рынок автокредитования продолжает расти стремительными темпами. Если в настоящий момент каждый третий новый автомобиль в России покупается в кредит, то, по мнению участников рынка, менее чем через два года на заемные средства будет покупаться порядка 70% автомобилей. Растущая конкуренция в этом секторе вынуждает производителей и банки объединяться, чтобы предложить клиентам наиболее выгодные условия. Все большее распространение получают программы, когда фактически автомобиль покупается в рассрочку и кредит заемщику обходится в 0% годовых.
Кредит на покупку автомобиля сейчас выдают почти все розничные банки. «Рынок автокредитования активно развивается потому, что этот вид кредитов для банков менее рискован, чем потребительское кредитование, за счет достаточно больших сумм кредитов и длительных сроков возврата кредита,— считает советник председателя правления Русского банка развития (РБР) Наталья Коровина.— Кредиты на покупку автомобилей достаточно выгодны для банков, поэтому все, кто может выйти на этот рынок, либо уже вышли, либо выходят сейчас». Эксперты оценивают потенциал этого рынка как очень высокий, однако, по их мнению, в Москве и Санкт-Петербурге рынок предложений по кредитованию на покупку автомобилей уже близок к насыщению. По оценке участников рынка, сейчас в кредит продается от 20% до 30% новых автомобилей и в ближайшие пару лет этот показатель вырастет в два-три раза. «Я считаю, что в идеале около 70% автомобилей должно продаваться в кредит,— считает первый вице-президент Metrobank Валерий Кардашов.— Я полагаю, что такого уровня Россия достигнет уже через год-полтора». Мнение эксперта подтверждают данные исследования, представленного агентством ABARUS Market Research в июле 2005 года. По данным этой компании, по итогам текущего года 40–45% новых иномарок в России будет куплено в кредит. Исследователи полагают, что совсем скоро автокредитование может стать таким же популярным, как и на Западе, где по этой схеме продается до 80% новых машин.
Однако, по свидетельству автодилеров, темпы роста числа продаж автомобилей в кредит в последнее время несколько замедлились.Как ранее заявлял «Бизнесу» начальник кредитного отдела компании «Автомир» Иван Романов, в 2004 году продажи росли на 1% в месяц, а сейчас — на 1–1,5% в квартал. «К концу года общий процент кредитных продаж может вырасти до 35–40%»,— считает Романов. Впрочем, все опрошенные «Бизнесом» эксперты считают, что рынок автокредитования, несмотря на небольшое замедление, все же продолжает расти.
Это неудивительно, поскольку все больше банков начинают предлагать эту услугу своим клиентам. Например, только в июле–начале августа этого года с новыми программами автокредитования на московский рынок вышли сразу несколько банков: Промсвязьбанк, Импэксбанк, банк «Петрокоммерц», Абсолютбанк, Банк Москвы и другие.
«Конкурентная борьба всегда приводит к положительным сдвигам для клиента,— говорит Наталья Коровина.— Я думаю, что именно сейчас мы видим зарождение настоящего цивилизованного рынка автокредитов». По ее словам, на таком рынке в конкурентной борьбе активно участвуют не только кредитные организации, но и производители автомобилей, которые в сотрудничестве с банками продвигают их кредитные программы.
Закон не дает снизить ставки
По мнению опрошенных «Бизнесом» участников рынка, лидерами в секторе автокредитования являются Международный Московский банк (ММБ) и «Райффайзенбанк Австрия», а из банков второго эшелона— Кредитный Московский банк и банк «Союз». Эти банки предлагают кредиты по ставкам, которые на сегодняшний момент можно считать средними по рынку. У лидеров рынка они составляют от 9% до 12% в валюте. У банков второго эшелона ставки чуть выше, но при этом клиента привлекают более мягкие условия, такие как меньший пакет документов на получение кредита и менее жесткие требования к заемщику.
Стоить отметить, что западные финансовые институты, такие как «Райффайзенбанк Австрия», имеют все возможности снизить ставки по своим программам автокредитования ниже минимального порога в 9%, поскольку деньги на Западе гораздо дешевле, да и необходимости возвращать вложенные в программу кредитования средства как можно быстрее у них тоженет. Однако просто устанавливать ставку по кредитам ниже 9% банкам не позволяет налоговое законодательство. По закону, если физическое лицо берет кредит по ставке менее 9% годовых в валюте (или менее трех четвертей ставки рефинансирования ЦБ в рублях), то у данного физического лица возникает обязанность заплатить подоходный налог с разницы между 9% годовых, установленных законом, и размером ставки, под которую выдан кредит. В этом случае банк является налоговым агентом и обязан передать сведения о заемщике в налоговые органы, которые затем будут контролировать уплату физическим лицом налога на доходы физических лиц по ставке 13%. Очевидно, что заемщику проще чуть больше заплатить за кредит, чем связываться с налоговой инспекцией.
Поэтому конкурировать банкам приходится с помощью других инструментов: снижения или отмены первоначальных взносов по кредитам, увеличения срока кредитования и увеличения максимальной суммы кредита.
Так, например, вышедший с 1 августа на рынок автокредитования Абсолют-банк предложил заемщикам сразу две программы: одну с первоначальным взносом 20% и вторую — без первоначального взноса. «Если раньше стандартным первоначальным взносом считалось 30% от стоимости автомобиля, то сейчас банки начали снижать размеры первоначального взноса до 20%, а все чаще и до 10%,— говорит директор департамента розничного бизнеса Банка Москвы Роман Воробьев.— Кроме того, чтобы привлечь к себе внимание, банк начал предлагать программы кредитования с нулевым первоначальным взносом, однако, как правило, размеры кредитов по этим программам ниже, чем по программам с первоначальным взносом».
Так, с 1 июля этого года Банк Москвы ввел программу «Кредит на все 100», которая позволяет взять кредит на покупку новой иномарки без внесения первоначального взноса.
Программа действует до конца сентября 2005 года. Если максимальная сумма по стандартной программе кредитования на покупку автомобиля в Банке Москвы составляет $100 тыс., то тот же параметр по программе «Кредит на все 100» не может превышать $50 тыс. Кроме того, процентные ставки по кредитам, не предусматривающим первоначальный взнос, как правило, менее привлекательны. Например, по стандартной программе автокредитования Банка Москвы процентная ставка составляет 9% годовых в долларах, а по программе «Кредит на все 100» она достигает 11% годовых.
Если говорить о рынке в целом, то банки, ставкам которых еще есть куда падать, продолжают их снижать. Так, в начале августа этого года ставки по «Автокредиту» снизил Сбербанк. Вместо установленной ранее единой ставки (18,5% в рублях) с 1 августа начали действовать ставки: 16% — на срок до полутора лет включительно, 18% — на срок от полутора до трех лет, 18,5% — на срок от трех до пяти лет. Так же поступил, например, Мастер-банк, который снизил ставки по кредиту и штрафные санкции. Теперь ставка в валюте составляет 9%, в рублях 14%, а штрафные санкции за просрочку выплаты — 1% от суммы задолженности. Также с 1 августа процентные ставки по кредитам на приобретение автомобилей снизил и Промышленно-строительный банк, и сейчас они составляют от 10% до 12% в зависимости от срока кредитования (от года до пяти лет).
Обманная скидка
Наиболее выгодные условия по автокредитованию для заемщиков — это совместные программы производителей, банков и страховых компаний. «Сейчас очень быстро развиваются маркетинговые акции между салонами, банками и страховыми компаниями по организации кредитов без переплаты,— рассказывает Валерий Кардашов из Metrobank.— Это либо продажа автомобилей с рассрочкой платежа, либо продажа автомобилей в кредит, при которой проценты компенсируются партнером по программе».
При этом, как правило, клиент самостоятельно оплачивает страховку. «Такие кредиты с нулевой процентной ставкой сейчас пользуются огромной популярностью»,— соглашается работник отдела по работе со стратегическими партнерами и союзами Пробизнесбанка Ольга Пирогова. Например, подобная акция действует с 12 июня 2005 года в дилерских центрах группы компаний «Автомир». Основными условиями «Экспресскредитования новых автомобилей под 0%» являются: первый взнос 50% от цены автомобиля, а также наличие паспорта и водительского удостоверения. Заявкана получение данного кредита рассматривается непосредственно в автосалоне, и ответ о выдаче кредита от банка заемщик получает в течение часа. Также стоит вспомнить программу кредитования Ford Motor Company с российскими банками, которая предлагает Ford Fiesta и Ford Fusion на особо выгодных условиях через уполномоченных дилеров. При условии 50-процентной предоплаты эти автомобили можно купить по процентной ставке в 4,9% в валюте.
Во всех этих случаях автомобильные компании и банки нашли способ обойти налоговое законодательство. Юридически в договоре с заемщиком указана ставка, которая равна или превышает 9% годовых в валюте. Однако за счет того, что, например, при продаже автомобиля в кредит под 0% производитель делает скидку, автомобиль выходит покупателю ровно по той цене, как если бы он просто пришел в автосалон и купил его. «В результате, благодаря скидке при продаже автомобиля в кредит фактически уплачиваемая заемщиком ставка оказывается равна 0%»,— говорит советник председателя правления РБР Наталья Коровина.
Совместные акции производителя и кредитной организации в последнее время становятся все популярнее. Например, в июле этого года началась акция АвтоВАЗа совместно с банком «Автомобильный банкирский дом» — «Lada-110 в кредит». По этой программе ставка была снижена с 20% до 18% в рублях, первый взнос уменьшен с 20% до 10%, а срок кредита увеличен до пяти лет.
Вслед за АвтоВАЗом в конце июля Международный Московский банк совместно с дилерской компанией «Независимость» объявили о специальной программе по предоставлению кредитов на покупку новых автомобилей Volvo и Land Rover. Программа действует с 25 июля по 25 октября 2005 года. Процентная ставка по кредиту составляет 5,9% годовых в долларах вне зависимости от формы подтверждения дохода заемщика. Кроме того, сроки рассмотрения заявки на получение кредита значительно меньше средних по рынку— полтора дня.
Кредитное ралли
Интересно отметить, что условия автокредитования, существующие сейчас на рынке, частично отражают ожидания граждан, которые рассматривают возможность купить автомобиль в кредит. Согласно результатам исследования агентства Business Vision (проводилось в Москве и Санкт-Петербурге), опубликованным в конце июля этого года, 25% опрошенных москвичей удовлетворились бы ставкой в 6–10% годовых, а 23% опрошенных жителей Петербурга считают оптимальными 0–5%. Зато те респонденты, которые уже воспользовались программой автокредитования, считают приемлемой ставку в 11–15% годовых. По данным исследования, для приобретения автомобиля в кредит большинство опрошенных москвичей воспользовались услугами Московского Кредитного Банка и Международного промышленного банка. Петербургские респонденты в основном обращались в Райффайзенбанк и «Русский стандарт».
Надо сказать, что 78% респондентов Москвы и СанктПетербурга, которые уже пользовались автокредитами, удовлетворены качеством предоставленного им обслуживания.
Их нельзя не понять, поскольку в конкурентной борьбе используются все способы сделать процесс выдачи кредита как можно более удобным и быстрым. Иногда качество и быстрота обслуживания для заемщиков важнее, чем размер процентной ставки. Поэтому в последнее время сроки принятия решений по кредитам банки начали приближать к срокам рассмотрения заявки в потребительском экспресс-кредитовании, где этот процесс не может занимать более двух часов. Кроме того, появились собственно программы экспресс-кредитования на покупку автомобилей. «Сейчас программы экспресс-кредитования на покупку автомобилей пользуются большим спросом,— говорит Ольга Пирогова из Пробизнесбанка.— Хотя они выходят дороже для заемщика из-за более высоких рисков невозврата кредита для банка, люди охотно переплачивают за скорость». Например, по ее словам, если стандартная программа автокредитования в Пробизнесбанке подразумевает ставки от 15% до 19%, то по программе экспресс-кредитования процентные ставки варьируются от 17% до 35% в зависимости от пакета документов, который подает заемщик. Очевидно, чем больше у заемщика документов, с помощью которых он может подтвердить свою платежеспособность, тем ниже для него будет ставка по кредиту.
Банки, выдающие экспресс-кредиты в автосалонах, зачастую пользуются услугами кредитных брокеров (компании, которые подбирают для клиентов автосалонов предложения банков по кредитованию). «В салоне сидит сотрудник кредитного брокера, который может выдавать кредиты от имени разных банков,— рассказывает Ольга Пирогова.— Это удобно и салону и банку, которым не нужно выплачивать заработную плату специальному сотруднику. Кроме того, в одном автосалоне невозможно разместить большое количество кредитных инспекторов из разных банков, в то время как у автосалона могут быть партнерские отношения далеко не с одним банком». Так, например, компания «Автомир» имеет партнерские отношения сразу с 16 банками.
По мнению представителя этой компании Ивана Романова, сейчас из 10 автомобилей, проданных в кредит, семь приходится именно на экспресскредит. При этом по более дорогим экспресс-кредитам покупаются как отечественные автомобили, так и иномарки.
По данным «Автомира», в первом квартале этого года треть кредитных иностранных автомобилей была продана по системе экспресс-кредита.
По словам представителя «Автомира», популярность экспресс-кредитов объясняется тем, что программа выгодна и клиенту, и банку: «Покупателю удобно то, что не требуется дополнительных документов и долгого времени ожидания, он готов платить за комфорт. А если закрывать кредит в течение года, то разница с классическими программами составляет лишь $100–200». Банки в свою очередь прекрасно страхуются от невозврата кредитов высокими ставками, что выгодно, если учесть, что реальный процент невозврата одинаков как по классическим программам кредитования, так и по экспресс-кредитованию.